در باهیا، یک مرد سیاه‌پوست تحصیل‌کرده به دهکده ماهیگیری زادگاهش بازمی‌گردد تا مردم را از خرافات و به ویژه آیین کاندومبله نجات دهد؛ آیینی که او آن را عاملی برای سرکوب سیاسی و اجتماعی می‌داند، اما این تلاش پیامدهای فاجعه‌باری به همراه دارد.